OX2 adquirirá ESCO Pacific, un desarrollador de energías renovables líder en Australia

Jun 09, 2023

OX2 ha firmado un acuerdo para adquirir ESCO Pacific, un desarrollador de energías renovables líder en Australia, por 126 millones de dólares australianos (872 millones de coronas suecas*). La transacción está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones y se espera que se cierre a finales de abril.

ESCO Pacific es un desarrollador de energías renovables líder y rentable en Australia con un equipo experimentado de 21 personas. La cartera total de desarrollo de proyectos consta de 1.420 MW, de los cuales 1.220 MW son solares y 200 MW de almacenamiento de energía. La división entre finales/mediados/tempranos de la cartera es 317 MW / 395 MW / 708 MW. Además, la compañía tiene una serie de proyectos preliminares que se espera que se incluyan en la cartera de desarrollo de proyectos durante 2023. ESCO Pacific tiene una sólida trayectoria de rápido crecimiento, habiendo desarrollado y llevado a construcción más de 800 MW desde su inicio. en 2015.

El mercado australiano ofrece un importante potencial de crecimiento para las energías renovables. En 2022, la generación total de electricidad ascendió a 265 TWh, con una participación fósil de alrededor del 70 por ciento. El gobierno australiano está comprometido con el objetivo de cero emisiones netas para 2050 y está apuntando a importantes inversiones en infraestructura para permitir la acumulación de capacidad renovable. OX2 ha identificado un potencial considerable para la creación de valor en ESCO Pacífico a través de la ampliación de la oferta de productos desde la venta de derechos del proyecto hasta la venta de soluciones llave en mano al inicio de la construcción. OX2 planea ampliar sus operaciones mediante adquisiciones en energía solar y almacenamiento de energía y tiene la ambición de expandir sus operaciones a la energía eólica terrestre mientras explora la energía eólica marina y el hidrógeno.

El precio de compra acordado asciende a 126 millones de dólares australianos sin deuda. Además, existe una contraprestación contingente de hasta 17 millones de dólares australianos para el fundador en función de las ventas y los márgenes en 2025-2027 de la cartera de desarrollo de proyectos adquirida.

Se estima que ESCO Pacific contribuirá positivamente a los resultados de OX2 en 2024 y más allá. ESCO Pacific es actualmente propiedad de Shell (49 por ciento), su fundador Steve Rademaker e inversores privados. OX2 ha acordado con Steve Rademaker permanecer en la empresa durante dos años, inicialmente como director general y posteriormente como asesor de la dirección. OX2 y Shell mantendrán un diálogo de asociación sobre colaboraciones futuras, incluidas las oportunidades de adquisición de PPA.

- “Estoy muy feliz de anunciar nuestra entrada al mercado australiano y dar la bienvenida a OX2 a un equipo local experimentado. A través de esta transacción, obtenemos una atractiva cartera de desarrollo en un mercado de energías renovables en crecimiento, al tiempo que fortalecemos significativamente nuestras capacidades en el ámbito de la energía solar y el almacenamiento. Esto nos proporciona una base sólida para una expansión rentable en Australia”, afirma Paul Stormoen, director ejecutivo de OX2.

- “Hemos encontrado un gran comprador para ESCO Pacific. OX2 es un actor fuerte con una excelente trayectoria y, sin duda, tendrá la capacidad de aumentar significativamente su presencia en Australia”, dice Steve Rademaker, director general y fundador de ESCO Pacific.

PwC Australia actuó como asesor financiero principal y asesor legal de OX2. Lazard actuó como asesor principal de los vendedores.

OX2 realizará un webcast sobre la adquisición de ESCO Pacific a las 9:00 CET del 31 de marzo con el director ejecutivo Paul Stormoen y el director financiero Johan Rydmark.

Enlace al webcast: https://ir.financialhearings.com/ox2-press-conference-2023Información de llamada:SE: +46 8 525 07003UK: +44 20 7043 5048US: +1 (774) 450-9900Código: 5003276# Pregunte preguntas escritas por correo electrónico a través de [email protected] Haga preguntas en vivo llamando a los números de teléfono que aparecen arriba. * Tipo de cambio AUD/SEK de 6,95Para más información póngase en contacto:

Henrik Vikström, director de relaciones con inversores OX2+46 709 528 [email protected]

Acerca de OX2 AB (publ)

OX2 desarrolla, construye y vende soluciones de energía renovable a escala. OX2 también ofrece gestión de parques eólicos y solares una vez finalizados. La cartera de desarrollo de proyectos de OX2 consta de proyectos desarrollados internamente y adquiridos en energía eólica terrestre y marina, solar y almacenamiento de energía, en varias fases de desarrollo. La empresa también participa activamente en el desarrollo de proyectos basados ​​en otras tecnologías de energía renovable, como el hidrógeno. OX2 opera en once mercados de Europa: Suecia, Finlandia, Estonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Francia, España, Italia, Grecia y Åland. Las ventas en 2022 ascendieron a unos 7.600 millones de coronas suecas. La empresa tiene alrededor de 400 empleados y tiene su sede en Estocolmo, Suecia. OX2 cotiza en Nasdaq Estocolmo desde 2022. www.ox2.com

Esta información es información que OX2 está obligada a hacer pública de conformidad con el Reglamento de Abuso de Mercado de la UE. La información fue enviada para su publicación, a través de la agencia de las personas de contacto indicadas anteriormente, el 31/03/2023 a las 07:30 CEST.

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